Die transsexuelle Itsuki fasst den mutigen Entschluss, sich einer Geschlechtsumwandlung zu unterziehen. Seit langem schon wünscht sich die Mathematiklehrerin den Körper einer Frau und lebt dieses Bedürfnis zunehmend offen aus. Kei UMEZAWA begleitet in seinem Dokumentarfilm Itsukis Alltag mit Freunden und Schülern nach der Operation und zeigt die Realität einer Transsexuellen – die auch nach der Geschlechtsumwandlung nie endende Suche nach sich selbst. Während der Dreharbeiten verschwindet plötzlich ein Mitglied der Filmcrew. Die intensive Auseinandersetzung mit Itsuki haben in ihm lange Zeit unterdrückte Gefühle geweckt.